發(fā)布時間：2023-11-06
以下文章來源于中國照明電器協(xié)會 ，作者中國照協(xié)
今年以來，我國照明行業(yè)雖面臨內需不足、外需放緩、國際地緣政治格局擾動、全球供應鏈重組等不利因素，但隨著國家穩(wěn)經(jīng)濟、擴內需、促消費政策措施效果的持續(xù)顯現(xiàn)，全行業(yè)攻堅克難，積極通過科技創(chuàng)新持續(xù)打造智能、健康、綠色發(fā)展新“引擎”，推動行業(yè)生產穩(wěn)定恢復。近期，照明行業(yè)持續(xù)復蘇，8月當月對比2月增長13個點，行業(yè)綜合景氣指數(shù)有所回升。需要注意的是，行業(yè)綜合景氣指數(shù)雖然有所增長，但仍在漸冷區(qū)間之內。綜合來看，近期照明行業(yè)規(guī)上企業(yè)產能明顯提升，企業(yè)數(shù)量有所增加，企業(yè)主營業(yè)務穩(wěn)定，營業(yè)成本有所降低，利潤水平得到改善，整體效益平穩(wěn)向好；外銷受外需減弱影響較大，出口有所放緩，海外市場區(qū)域分化，整體處于承壓修復期。
一
規(guī)上企業(yè)產能提升，效益平穩(wěn)向好
2023年以來，照明行業(yè)通過科技創(chuàng)新、調整生產經(jīng)營策略、提升生產效率、參展搶抓訂單等方式，不斷促進行業(yè)經(jīng)濟加速回暖。從景氣指數(shù)上來看，隨著行業(yè)經(jīng)濟效益逐步好轉，2-8月照明行業(yè)主營業(yè)務景氣指數(shù)、利潤景氣指數(shù)逐月從過冷區(qū)間向漸冷區(qū)間過渡，資產指數(shù)始終保持在穩(wěn)定區(qū)間內。8月主營業(yè)務景氣指數(shù)比2月提升10個點，這反映了照明行業(yè)聚焦主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的情況；從利潤景氣指數(shù)來看，8月比2月提升27個點，反映了照明行業(yè)盈利能力逐月回暖。
據(jù)了解，2023年1-8月我國照明行業(yè)規(guī)上企業(yè)產能顯著提升。電光源產量同比增長近30%。廣東、福建等傳統(tǒng)電光源生產大省，產量同比漲幅30%-200%之間。照明裝置生產量同比增長近15%，廣東省產量排名全國第一，同比增長超25%。
據(jù)不完全統(tǒng)計，1-8月規(guī)上照明器具企業(yè)數(shù)量有所增加，同比增長約為4%。規(guī)上企業(yè)贏利情況得到改善，其利潤同比增長近10%，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)高近22個百分點。企業(yè)經(jīng)營情況逐步向好，企業(yè)營業(yè)成本同比下降近3%，企業(yè)虧損額同比下降超10%。據(jù)目前披露的上市企業(yè)三季報來看，部分頭部企業(yè)凈利潤持續(xù)提升，增幅在5%-60%之間。
二
外貿市場承壓修復
今年前三季度，全球經(jīng)濟復蘇緩慢且不均衡，經(jīng)濟增長動能依舊較弱。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）10月10日更新的《世界經(jīng)濟展望》, 預計今年全球經(jīng)濟增速為3.0%。據(jù)海關統(tǒng)計，前三季度我國進出口總值30.8萬億元人民幣，同比微降0.2%。其中，出口17.6萬億元，同比增長0.6%。同期，機電產品出口額約1.33萬億美元，同比下降2%。手機、集成電路等部分重點機電產品出口延續(xù)下行趨勢。1-9月，由于外需持續(xù)走弱，導致照明行業(yè)出口增速放緩，行業(yè)出口下行壓力有所加大。照明行業(yè)9月出口額約48億美元，同比下降11%，對比8月降幅擴大1個百分點。2023年前三季度，我國照明產品出口總額約420億美元，同比下降約7%，約占機電產品出口額比重2%。從目前出口形勢來看，照明行業(yè)外銷具有如下特點：一是外需減弱導致前三季度行業(yè)出口整體放緩；二是燈具產品出口壓艙石作用凸顯，電光源產品出口持續(xù)走低；三是海外市場呈現(xiàn)區(qū)域分化，“一帶一路”沿線市場提供了外銷新增長點；四是LED模塊、燈具產品零配件高速增長背后隱藏產能外移風險。
1-9月，面對全球經(jīng)濟放緩、歐美需求收縮、全球市場庫存積壓等困難，照明行業(yè)通過科技創(chuàng)新、調整行業(yè)出口結構、出海參展等方式，不斷提升中國照明產品海外競爭力和品牌形象，鞏固我國照明行業(yè)的出口大盤，呈現(xiàn)較強韌性。面對浮躁困難，以“中國燈飾之都”——中山古鎮(zhèn)為代表的照明行業(yè)產業(yè)集群，積極踐行科技創(chuàng)新、標準質量、綠色低碳、擴大消費等國家戰(zhàn)略，通過召開“中國·古鎮(zhèn)國際燈飾博覽會”、完善當?shù)禺a業(yè)鏈和供應鏈體系、組織企業(yè)出國參展、鼓勵科技創(chuàng)新等多種方式，積極培育新的產業(yè)競爭優(yōu)勢，賦能當?shù)禺a業(yè)集群轉型升級，為建設照明強國提供了有益助力。在古鎮(zhèn)政府及當?shù)責麸椪彰餍袠I(yè)的努力下，當?shù)禺a業(yè)集群持續(xù)壯大，并取得了顯著成果。據(jù)悉，前三季度，古鎮(zhèn)鎮(zhèn)外銷逆勢增長，出口額同比上漲超40%。
值得注意的是，在全球政治環(huán)境復雜多變的情況、以及歐美國家的推動下，我國照明行業(yè)出現(xiàn)了部分產能外移的現(xiàn)象。從海關數(shù)據(jù)來看，1-9月發(fā)光二極管（LED）模塊、燈具產品零配件等照明產品組裝部件出口量不斷提升，側面說明了海外照明產品組裝產能的不斷擴大。盡管目前外移產能以中低端為主，但仍需要引起行業(yè)重視。行業(yè)企業(yè)應在把握政策機遇、通過建設內貿市場穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展基本面的同時，積極推動科技創(chuàng)新提質增效，提升產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，生產更多高附加值照明產品，繼續(xù)保持我國在全球照明產業(yè)供應鏈的主導地位和國際市場的競爭優(yōu)勢，不斷鞏固我國照明行業(yè)在全球的中心地位。
目前，由于全球貿易復雜多變，加之LED照明產品替換紅利已進入下行階段，根據(jù)行業(yè)往年形勢判斷，我國照明行業(yè)四季度出口將持續(xù)承壓，但其下滑趨勢或因年末節(jié)日購物旺季的到來有所收窄。
（一）外需走弱，1-9月全行業(yè)出口額同比下降7%
從行業(yè)出口景氣指數(shù)來看，前三季度照明行業(yè)出口整體承壓，且在漸冷區(qū)內波動。分月來看，1-9月我國照明出口增速整體呈現(xiàn)不規(guī)則W型態(tài)勢。1-2月，受疫情余波震蕩，春節(jié)調休等因素影響，行業(yè)出口延續(xù)了上年度下滑趨勢，同比下降20%，創(chuàng)自2020年3月以來的新低；2月行業(yè)出口額同比下降超30%，目前是2023年以來的最低值，且為出口額增速“W型”的第一個底部。3-4月，隨著春節(jié)后行業(yè)加快復產復工，部分積壓訂單集中釋放，企業(yè)積極出海搶單，行業(yè)出口強勢反彈，同比上漲18%，環(huán)比1-2月增長30%；3月行業(yè)出口額增速超30%，為出口額增速“W型”趨勢中的第一個頂部。5-9月，由于外需持續(xù)萎靡、海外訂單外移等因素影響，照明行業(yè)出口額呈現(xiàn)波動態(tài)勢，月均出口額在50億美元左右，同比降幅10%，出口額增速處于下行區(qū)間；其中，6月出口額增速為“W型”的第二個底部。6月之后，行業(yè)出口同比降幅有所收窄，呈現(xiàn)逐月上揚趨勢，預計在四季度到達“W型”第二個頂部。
疫情期間，我國照明出口持續(xù)高增長態(tài)勢導致的同比高基數(shù)、海外高庫存等因素，造成了2023年出口額增速的放緩。分季度來看，行業(yè)出口額增速在一、二季度小幅下滑，三季度出現(xiàn)大幅下滑。
1.燈具產品出口小幅下降
今年1-9月，燈具產品出口量延續(xù)下降趨勢。主要燈具出口品類中，固定式燈具、僅使用發(fā)光二極管（LED）光源的燈具及照明裝置、探照燈和聚光燈等燈具產品出口量有所提升；可移式燈具、其他電氣燈具及照明裝置等燈具產品出口量下降幅度有所收窄；圣誕燈具產品出口量微降，對比1-8月降幅提升2個百分點。其中，“非光伏的且設計為僅使用發(fā)光二極管（LED）光源的探照燈和聚光燈”的出口量保持了今年以來的高速增長態(tài)勢，同比上漲超50%，增速對比前8月下降超5個百分點。
前三季度，燈具相關產品出口額約316億美元，約占全部照明產品出口總額75%，同比下降5.4%。其中，“光伏的且設計為僅使用發(fā)光二極管（LED）光源的其他電氣燈具及照明裝置”依舊保持高速增長，出口額近9億美元，同比增幅超20%，對比前8月提升5個百分點。固定式燈具、可移式燈具、圣誕燈具等產品出口額同比所有下滑，但對比前8月均有不同程度收窄。
分月看，前9月我國燈具相關產品出口額趨勢與我國照明出口完全一致，即呈現(xiàn)不規(guī)則W型。分季度看，我國燈具相關產品出口額每季同比降幅在7%左右，每季環(huán)比保持增長態(tài)勢。預計四季度，燈具產品同比降幅有所收縮，環(huán)比維持增長。
1-9月，燈具產品出口均價下降態(tài)勢有所擴大，僅余3個稅號的燈具產品出口均價保持上漲，其中“其他探照燈和聚光燈”出口均價同比增長最快；固定式燈具、可移式燈具、圣誕燈具剩余15個稅號的燈具產品出口均價有所下滑。前三季度燈具產品出口均價雖處于下降趨勢，但對比前8個月，13個稅號的燈具產品出口均價降幅有所收窄。
2.電光源產品出口持續(xù)下降
2023年前三季度，我國電光源相關產品出口量約120億只，同比降幅超20%，與前8月相比收窄1個百分點。電光源相關產品出口量約120億只。其中，普通照明用電光源出口總量約為64億只，同比增長4.4%；LED電光源產品約51億只，同比增長約12%；熱輻射光源、氣體放電光源等傳統(tǒng)電光源產品出口量同比下降18%，約占普通照明用電光源出口總量19%。“發(fā)光二極管（LED）模塊”同比增長約90%，對比前8月增幅收窄20個百分點；“發(fā)光二極管（LED）燈管”、“發(fā)光二極管（LED）燈泡”出口量持續(xù)增長，同比增長分別為19%和5%。
電光源產品1-9月出口額52億美元，約占全部照明產品出口總額12%，同比下降22%。受全球節(jié)能環(huán)保政策加壓、能源供應鏈等因素影響，白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)電光源產品出口額延續(xù)下滑趨勢。傳統(tǒng)電光源產品中，HID燈類產品出口額是僅存的保持增長的類目，同比增長3%，與前8月相比增加3個百分點。單價增長是HID燈產品出口額保持增長的主要原因。熒光燈類產品出口額降幅55%，與前8月相比降幅收窄5個百分點。
分月看，除3月為正增長外，1-9月我國電光源出口額在其余月份均為負增長，趨勢與我國照明出口整體趨勢類似。分季度看，我國電光源出口額降幅逐月擴大，這說明了隨著一體化燈具的發(fā)展，以及LED電光源替換紅利的逐漸消失，電光源類產品被燈具類逐步擠壓市場份額的情況。預計四季度，電光源類產品出口額將進一步降低。
前三季度，白熾燈、HID燈等部分熱輻射光源產品和氣體放電光源產品出口均價保持高速增長；LED電光源、鹵鎢燈等部分電光源產品出口均價有所下滑，與前8月保持一致。目前，在傳統(tǒng)普通照明電光源中，汞蒸氣燈出口單價漲幅最多，同比增長約30%。部分傳統(tǒng)電光源產品出口均價的增長有以下原因：一是由于其產品的特殊性能是LED電光源等產品短期內無法實現(xiàn)，造成了市場上的“物以稀為貴”；二是由于全球節(jié)能環(huán)保政策要求與部分市場對傳統(tǒng)照明產品使用需求之間的不同步，進而導致的出口均價提升。
（二）重點出口市場
今年1-9月，歐美市場對我國照明產品需求延續(xù)下降態(tài)勢，我國輸歐美照明產品出口額約207億美元，同比下滑約15%。新興市場出口紅利顯現(xiàn)，為穩(wěn)定我國照明外貿基本盤做出了有力貢獻。前三季度，我國照明產品輸新興市場出口額約188億美元，同比上漲3%，占出口總額比重保持在50%。
從單一出口目的地來看，前9月我國照明產品出口額排名前十的市場分別是：美國、德國、英國、印度、馬來西亞、荷蘭、日本、墨西哥、越南和澳大利亞，約占我國照明出口額49%，出口額約206億美元，同比下降12%。美、德、英、日等發(fā)達國家市場持續(xù)下滑，同比下降16%；馬來、印、墨等新興市場保持高速增長，同比增長5%。
1.美國市場處于下行區(qū)間
美國依然是我國照明產品出口最大的單一市場，今年前三季度出口到美國市場的我國照明產品金額約96億美元，占我國照明出口額23%，同比下滑約17%。其中，電光源相關產品出口額約12億美金，同比下降超35%；燈具相關產品出口額約72億美金，同比下降約14%。分月看，除3月外，前9月美國市場處于下行區(qū)間，其趨勢與我國照明出口整體趨勢相似。分季度看，我國輸美照明產品出口額降幅逐季收窄，預計隨著年底圣誕節(jié)等購物旺季的到來，我國輸美照明產品在四季度將保持回暖趨勢。
2.歐洲市場兩級分化
2023年1-9月，出口到歐洲市場的我國照明產品金額約102億美元，占我國照明出口額24%，同比下滑13%。其中，電光源相關產品出口額11億美金，同比下降22%；燈具相關產品出口額約81億美金，同比下降13%。分月看，歐洲市場情況與我國照明出口趨勢基本一致，即呈現(xiàn)不規(guī)則W型。分季度看，我國輸歐照明產品出口額呈現(xiàn)倒V型，即二季度保持增長，一、三季度有所下滑，根據(jù)往年出口數(shù)據(jù)判斷，歐洲市場將在四季度迎來增長或顯著收窄降幅。
排名前十的歐洲國家分別是德國、英國、荷蘭、俄羅斯、法國、波蘭、西班牙、意大利、比利時和希臘，出口額約占歐洲市場85%，同比下降約11%，對比前8月收窄1個百分點。
俄羅斯是少數(shù)對我國進口照明產品呈現(xiàn)增長態(tài)勢的歐洲大國。前9月，出口到俄羅斯的我國照明產品金額約9億美元，同比增長超15%，占我國照明行業(yè)對歐洲國家出口額9%。其中，電光源相關產品出口額同比增長18%；燈具相關產品出口額同比增長8%。
德國是2023年前三季度我國照明產品對歐洲出口的第一大目的地，也是對全球出口的第二大目的地。1-9月，出口德國的我國照明產品金額約17億美元，同比下降超15%。其中，電光源相關產品出口額同比下降近30%；燈具相關產品出口額同比下降約22%。
3.“一帶一路”沿線市場穩(wěn)定增長
前9月，我國照明產品對“一帶一路”沿線國家出口約180億美元，同比增長4%，占我國照明產品出口總額43%。其中，電光源相關產品出口額24億美金，同比下降11%；燈具相關產品出口額約134億美金，同比增長6%。分月看，“一帶一路”沿線市場情況與我國照明出口趨勢基本一致，但值得注意的是，其在3-6月延續(xù)了較長的增長時間；7-9月，其出口額下降幅度較低。分季度看，我國輸“一帶一路”沿線市場照明產品出口額在一、二季度保持穩(wěn)定增長，三季度出現(xiàn)小幅下滑。根據(jù)往年出口數(shù)據(jù)判斷，四季度“一帶一路”沿線國家將保持增長態(tài)勢。
排名前十的“一帶一路”沿線市場（不含歐洲國家）分別是馬來西亞、越南、新加坡、沙特阿拉伯、泰國、阿聯(lián)酋、韓國、菲律賓、印度尼西亞和哈薩克斯坦，出口額約占“一帶一路”沿線市場46%，同比增長4%。
*上圖排名不含俄羅斯、波蘭等“一帶一路”歐洲國家
馬來西亞是2023年前三季度我國照明行業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口的第一大市場，也是“一帶一路”亞洲沿線國家第一大市場。前9月出口到馬來西亞的我國照明產品金額約13億美元，同比增長25%，占我國照明行業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口額7%。其中，電光源相關產品出口額同比下降超20%；燈具相關產品出口額同比增長超30%。
今年以來，隨著“一帶一路”建設的持續(xù)推進，新興市場不斷釋放的紅利一定程度上填補了因歐美市場下滑造成的出口空缺，也為我國照明企業(yè)實現(xiàn)產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈的全球布局拓展了新空間。10月17日，在京召開的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇為我國企業(yè)走出去提供更為良好的契機。加速深耕共建“一帶一路”國家照明市場，將是我國照明行業(yè)優(yōu)化出口結構、培育新的出口增長點的重要舉措。
（三）重點產品出口目的地分析
1.LED電光源產品出口量全線增長
LED燈泡出口量約41億只，同比增長5%。前五大出口目的地分別是美國、巴西、俄羅斯、越南和印度尼西亞，約占發(fā)光二極管（LED）燈泡出口量41%。
LED燈管出口量約4.8億只，同比增長19%。前五大出口目的地分別是美國、巴西、法國、馬來西亞和沙特阿拉伯，約占發(fā)光二極管（LED）燈管出口量41%。
LED模塊出口總量約6億個，同比增長約90%。前五大出口目的地分別是印度、吉爾吉斯斯坦、越南、尼日利亞和土耳其，約占發(fā)光二極管（LED）模塊出口量56%。從出口目的地來看，該類產品一方面集中在印度、越南等我國照明產業(yè)外移的主要目的地，同比增速在100%以上；另一方面在集中在吉爾吉斯斯坦、尼日利亞等21世紀工業(yè)后發(fā)展地區(qū)，同比增速在200%以上。LED模塊是LED電光源的核心部件之一，該類產品的大量出口，以及我國LED照明產品出口量的下滑，說明海外LED照明產品組裝已對我國照明出口造成影響，部分國內產能已經(jīng)外移到其它地區(qū)，這種情況應引起大家注意。
2.重點燈具產品出口量基本穩(wěn)定
固定式燈具（“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”）出口量約10億只，同比上升6%。前五大出口目的地分別是美國、沙特、俄羅斯、印度和巴西，約占固定式燈具出口量33%。
可移式燈具（“電氣的臺燈、床頭燈或落地燈”）出口量約1.5億只，同比下降1%，對比前7月下滑收窄5個百分點。前五大出口目的地分別是美國、德國、英國、俄羅斯和法國，約占可移式燈具出口量46%。
圣誕燈具（“圣誕樹用的成套燈具”）出口量約5億只，與去年同期基本持平，結束了今年以來的增長態(tài)勢。前五大出口目的地分別是印度、墨西哥、荷蘭、巴西和美國，約占可移式燈具出口量46%。
品目9405所列貨品的零件出口量約3億千克，同比增長7%。前五大出口目的地分別是越南、美國、印度、馬來西亞和土耳其，約占品目9405所列貨品的零件30%。燈具零配件出口量在度、越南、馬來西亞等照明產品制造國的提升，其原因與LED模塊一樣，從一個側面說明我國燈具產品目前面臨外移的情況，也需要燈具出口廠家廣泛注意。
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